在SaaS持续火热的时代，很多企业开始使用CRM来获取商机，但是由于营销渠道的多样化，导致数据入口多样，难以规范统一，如果对于不同渠道或不同产品都有不同的销售线索跟进人员，那问题就出现了：单独处理的线索无法对同一数据进行整合，导致后端的数据同样碎片化，无法更好的进行二次利用，CRM为你解决这个营销渠道多样化带来的困扰。
在CRM系统中有一个词反复出现，就是线索和商机，CRM销售自动化中的过程是，通过线索管理功能的能够抓住客户的兴趣生成线索，再创建工作流规则分配线索，派专人进行线索审查，分离销售线索和一般调查信息，较后确定线索为商机后将线索转换为商机。
那什么是线索?
线索跟单就是详细记录销售进程，直到销售的完成。比如一线销售人员通过电话、网络、研讨会等方式找到了一条客户信息的线索。 并登记在CRM的"新增线索跟单"中，以便于进一步的销售跟单记录，在更单的过程中也可以不断的更新线索的内容，在销售中运用好线索对成功签单很有帮助。
什么又是商机?
商机其实就是所谓的售前，将收集到的客户资料导入到系统里面，再分配给相应的人员联系客户，进一步筛选出有销售机会的客户，然后是业务员进一步联系有销售机会的客户，也就是所谓的售中——线索跟单。
商机是销售人员挖掘的表现出比较明显的意向的人，或正在进行一个完整交易的客户，比如他们会跟你要求报价、询问产品细节、要求给予优惠的价格。与这些有潜在成交可能的商机沟通，需要专门的沟通媒介和方法。抓住这些商机，是完成销售的步。
在CRM中，企业可以在确定线索为潜在商机以后，即可将线索转换为客户，联系人和商机，但是一旦转换为客户，联系人和上级，不能再转换为线索。
企业可以从其它系统导入商机到CRM里，还可与其它记录相关联，比如联系人、竞争对手、产品、销售阶段历史等，使您清晰了解销售各个方面的信息。重大交易告警功能可向有关人员提醒重大交易已完成或即将完成。不仅可助您关闭更多交易，还可洞察如何在未来交易中做改进。
